カルテで本見積もりを作って送ると、お客様はスマホで明細と合計を確かめ、すべらせて承認します。承認するとカルテは自動で「修理中」に進み、承認の日時が残り、お店の「お知らせ」に届きます。A案・B案のように案を並べて、お客様に選んでもらうこともできます。承認はすべてのプラン、見積もりの自動のお知らせとリマインドはスタンダード以上です。
対応プラン／すべてのプラン
お客様は明細・合計・完成予定日・お店からの補足を見て、ボタンをすべらせて承認します。押し間違いが起きにくい形です。承認すると「修理中」に進み、承認の日時がカルテとタイムラインに残ります。
本見積もりを「A案・B案に分ける」と、案ごとの明細と合計が並びます(C案まで)。どの案にも入る行は共通にできます。お客様が案を選んで承認すると、カルテはその案の行だけになります。
プロプランでは、本見積もりに写真を付けられます。見つけた傷みを見てもらえるので、金額に納得してもらいやすくなります。お店からの補足は、見積もりの下にそのまま出ます。
スタンダード以上では、本見積もりを送ると、ページへのリンクがお客様の受け取り方(メール、またはつないでいれば LINE・SMS・WhatsApp)で届きます。リマインドをオンにすると、返事がないまま決めた日数(2・3・5・7日)が過ぎたとき、もう一度だけ自動で送られます。送ったことはタイムラインに残ります。
受付のときに概算の金額(幅でも)を入れておくと、お客様のページに参考の金額として出ます。その場で金額を決めるなら、受付の「見積もり」のタブでサインと一緒に了承をもらえます。
見てから、作業ごとに金額の行を入れます(個数も行ごと)。在庫の商品は名前の一部を打つと候補に出て、見積もりを送るとその修理の分として取っておかれます。必要ならキャンセル費用も決めておきます。
「本見積もりを保存して提示する」を押すと、カルテは「見積もり済み（ご回答待ち）」になり、お客様のページに見積もりが出ます。
承認されると、カルテは「修理中」に進み、お店の「お知らせ」に出ます。電話で返事をもらったときは、カルテの「お客様ページ」を開いて、お客様と一緒に承認できます。案のある見積もりは、カルテで選ばれた案を記録できます。
作業中に内容が変わったときは、金額変更を理由と一緒に記録します。作業完了のあと、お客様のページに当初の見積もりとの差と一緒に出ます。
できます。承認のページはすべてのプランです。フリープランでは見積もりのメールが自動で届かないので、カルテの「お客様ページ」のリンクをお店から送ります。スタンダード以上では、メールなどのお知らせが自動で送られ、リマインドもオンにできます。
修理を始める前なら、同じページの「修理をキャンセルしたい場合はこちら」から、すべらせてキャンセルできます。キャンセル費用を決めていれば、その前に金額が出ます。キャンセルはお店の「お知らせ」に届きます。お返しの準備ができたら作業完了にすると、お客様のページにお返しの準備ができたことが出ます。
残ります。承認の日時がカルテに入り、タイムラインに「見積承認」の行が付きます。お客様のページにも「◯日◯時に承認済みです」と出ます。
本見積もりで在庫の商品を選ぶと、提示した時点でその修理の分として取っておかれ、作業完了で在庫から引かれます。キャンセルされた修理の分は在庫に戻ります。A案・B案の見積もりでは、案に入っている行は、お客様が選ぶまで取っておく数に入りません。
変えられます。本見積もりを直して送り直すと、お客様のページがすぐ新しい内容になり、スタンダード以上では「お見積もりの内容が変更になりました」と、改めて確認をお願いするメールが届きます。
税抜きで打った明細は、税抜きの行と小計・消費税が並び、その下に税込みの合計が大きく出ます。税のかからない明細は、そのことが分かる形で出ます。
フリープランは受付が月100件まで・スタッフ1名で、クレジットカードの登録なしにずっと無料です。お客様へのLINE・メールの自動連絡はスタンダードプランから。新規登録から30日間は、プロプランの全機能を無料で試せます。
